来源:凯发k8国际 发布时间:2024-07-27
扫描或点击关注中金在线日ღ◈✿,盛业控股集团有限公司(简称“盛业”ღ◈✿,股份代号ღ◈✿:在深圳证券交易所成功簿记“N+N+N”模式储架ABS第一期产品——“招商证券-盛业科技第1期资产支持专项计划”ღ◈✿。储架总规模30亿元人民币凯发K8国际首页ღ◈✿,ღ◈✿,本期发行规模2亿元人民币数位切割ღ◈✿。ღ◈✿,发行期限2年凯发k8旗舰厅app下载手机版ღ◈✿。其中ღ◈✿,优先级规模1.8亿元人民币ღ◈✿,获中诚信国际给予AAA评级ღ◈✿,票面利率仅2.9%ღ◈✿,创医药资产ABS和同期限长三角保理资产ABS发行利率新低ღ◈✿,得到资本市场投资人的踊跃认购ღ◈✿,全场认购倍数1.97倍ღ◈✿。
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在本次产品中777saoღ◈✿,盛业与无锡市交通产业集团合资成立的无锡国金商业保理有限公司作为原始权益人ღ◈✿,主体信用评级为AAA级的无锡市交通产业集团有限公司作为差额支付承诺人ღ◈✿,同时由盛业旗下全资子公司盛业信息科技服务(深圳)有限公司提供信息科技服务ღ◈✿。本次产品以医药流通行业大型国企及其下属公司对二级及以上公立医院的应收账款为基础资产ღ◈✿。入池基础资产整体信用质量较好ღ◈✿,具有较强的抗经济周期能力ღ◈✿。
这也是盛业第二次成功发行医药类资产ABSღ◈✿。早在2018年777saoღ◈✿,盛业就成功发行了“山西证券-盛业保理医药资产一期资产支持专项计划”ღ◈✿,并由旗下全资子公司盛业商业保理有限公司作为原始权益人ღ◈✿。该产品通过盘活医药链条内的优质应收账款资源ღ◈✿,解决医疗医药配送企业的融资需求ღ◈✿,从而维系医院与医疗医药配送企业的良好合作关系777saoღ◈✿,促进行业健康有序发展ღ◈✿。
作为一家领先的供应链科技平台ღ◈✿,盛业经过多年的产业聚焦和业务实践ღ◈✿,已经探索出具有产业特色的供应链资产证券化模式凯发k8旗舰厅app下载手机版ღ◈✿。本次产品具有5大亮点ღ◈✿:
1ღ◈✿、包容性强ღ◈✿:盛业的“N+N+N”模式储架ABS于2022年7月9日获得深圳证券交易所无异议函ღ◈✿。“N+N+N”模式可以同时容纳多家保理公司777saoღ◈✿、多个核心企业ღ◈✿、多个增信方ღ◈✿,是对传统“1+N”核心企业供应链应付账款模式的创新ღ◈✿。“N+N+N”模式储架ABS是盛业在平台化战略指引下777saoღ◈✿,丰富多渠道资产来源ღ◈✿、向核心企业提供更低成本和更高效便捷的金融服务ღ◈✿、与高评级增信方多维度进行业务合作的重要抓手ღ◈✿。
2ღ◈✿、增信方强ღ◈✿:盛业的“N+N+N”模式储架ABS获无锡市交通产业集团有限公司等多家主体信用评级为AAA级的国资作为增信方共同参与ღ◈✿,证明了国资对盛业获取优质资产ღ◈✿、资产管理和资产证券化的全流程服务的认可度ღ◈✿。
3777saoღ◈✿、行业属性强ღ◈✿:盛业的“N+N+N”模式储架ABS更加注重行业本身属性ღ◈✿,只允许基建和医药流通行业的央国企的上下游资产入池ღ◈✿,房地产和涉隐债的地方平台资产等均被排除在外凯发k8旗舰厅app下载手机版ღ◈✿,确保资产的合规性和安全性ღ◈✿。基建和医药流通行业都属于抗周期ღ◈✿、关系国计民生凯发·k8(国际) - 官方网站ღ◈✿,ღ◈✿、国家政策重点支持的行业ღ◈✿。盛业已经深耕多年ღ◈✿,积累了丰富的资产管理经验ღ◈✿。
4ღ◈✿、结构设计优化ღ◈✿:在上次医药类ABS成功发行和运作的基础上ღ◈✿,盛业的“N+N+N”模式储架ABS进行了一系列设计优化ღ◈✿,首次实现多家保理公司的优质资产通过再保理方式入池ღ◈✿、底层公立医院对应付账款不确权ღ◈✿、定期循环购买加临时循环购买等多层结构ღ◈✿,更加符合核心企业的行业属性和资产特性ღ◈✿,并在坚持强化风控能力的基础上扩大资产入池的范围凯发k8旗舰厅app下载手机版ღ◈✿、更好地为核心企业提供资产服务ღ◈✿。
5ღ◈✿、可拓展性强ღ◈✿:盛业的“N+N+N”模式储架ABSღ◈✿,有类似资产或者是有意向参与基建ღ◈✿、医药流通行业央国企项目的金融机构和保理企业可共同参与ღ◈✿。盛业将提供”全流程资产证券化服务“ღ◈✿,按照“N+N+N”模式储架ABS的要求ღ◈✿,推荐合格资产给与原始权益人ღ◈✿,并输出风控模型进行资产把控ღ◈✿、以科技手段实现资产线上化的收集ღ◈✿、审查凯发k8旗舰厅app下载手机版ღ◈✿、筛选ღ◈✿、并提供中介机构费用代付ღ◈✿、申报材料准备ღ◈✿、交易所沟通反馈ღ◈✿、投资人推荐ღ◈✿、次级ABS产品认购凯发k8旗舰厅app下载手机版ღ◈✿、存续期管理和循环购买等全流程服务凯发k8旗舰厅app下载手机版ღ◈✿。